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再谈光伏“5·31”新政:前景并没有那么晦暗!

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再谈光伏“5·31”新政:前景并没有那么晦暗!


 

  核心提示:电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革,在光伏 身上的三重叠加;贸易战中,美国针 对我们的制造业2025计划中,光伏制造是美方重

  电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革,在光伏 身上的三重叠加;贸易战中,美国针对我们的“制造业2025”计划中,光伏制 造是美方重点打击的重点。在内外夹击下,光伏躺着中枪,这才是 光伏政策翻来覆去、颠三倒四,步步严 控指标和削减电价的根结。

  5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏 发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号),严控光伏发展的基调,引发了 全行业前所未有的市场大震动。

  形势看似不可收拾,但若跳出光伏看光伏,剖析清 楚本论新政的脉络,前景并 没有想象中那么晦暗,光伏们 也不用太过于揪心,天塌不下来。

  笔者认为,分析本 轮光伏新政要看如下几个方面。

  1.怎么看 待光伏补贴的拖欠

  目前全 国存量电站并网规模约150GW,2017年累计并网130GW,2018年约20GW;按全年满发1100小时算,年实际发电量约1650亿度。国补比例按电价6成算,补贴金额最多也就1000亿元,挤压点水分、考虑到 局部并网情况等,全年实际补贴金额约800亿元。

  年支出800亿元,这对国 家财政支出来说根本不算个事,为啥国 家还老拖着不发放呢?

  笔者认为,所谓可 再生能源基金不够只是个托词,最主要 的因素是决策层对疯狂装机量的异常担忧,担心又像金太阳一样,财政的钱拨出去了,电站却大多数烂尾。

  如今度 电补贴的制度设计是比金太阳初装补贴更科学,但国家能源局(1180亿度)和国家统计局(970亿度)对2017年光伏 实际发电量数据统计,相差210亿度。这210亿度点数据上的差异,背后可 能涉及到的逻辑,谁也心里没底,这让决 策层如何是好啊。

  这笔补贴,到底发还是补发?

  发的话 采取谁家的统计口径,国家能 源局是光伏能源最高行政管理部门,统计数 据可以作为权威数据;国家统 计局是国家级数据的法定输出部门,也是权威机构?

  国补已 近脱了这么久了,再拖下 去国家信用就没了,相信国 家的投资企业也扛不住了,行业可能玩完。再不发的话,怎么向举国上下交代?

  所以控制增量、清理存量,核实家底,确定最 终补发清单与数据,尽快补 发拖欠的补贴成了高层的紧迫决策。

  2.要从国 内改革大局上看光伏

  电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革在光伏 身上的三重叠加,让光伏 成了国内改革大局漩涡中的一枚至关重要的棋子。接下来的日子里,在各利 益攸关方的博弈对峙下,政策或 形势川剧般变脸似的忽左忽右,将成常态。

  ①电改推进不尽人意,光伏被迫成试点

  5号文指 导下的电力体制改革,关键性 的几个试点其实收效并不大。售电改革狂欢过后,售电公 司的努力并没有释放行业性的市场红利,对电力 体制的冲击微乎其微,用电大 户们反倒吓得胆战心惊。配网改革,雷声大雨点小,国网和 南网基本没有给社会资本开口子。市场化交易试点,过网费 等关键性边界条件迟迟落不了底,玩家们 只能天天摸着石头,不敢过河。

  这轮不 想放弃行政刚性调控权、又像普 遍释放市场红利、还想全民获益的改革,注定步履蹒跚,急需寻 找一个新的改革突破口。而光伏 作为电力能源系统的独特分子,莫名其 妙所谓就成了电改的排头兵。改革成了,利国利民;改输了,250万就业 者可以转向电力的其它细分市场就业,不影响大局。故此次 釜底抽薪似的光伏调控,在全国 范围内根本没有泛起任何浪花,只有央 视象征性的公布了一下信息,官民普 遍没怎么当回事。

  ②供给侧改革涉及面广,光伏卷入其中

  供给侧改革中,房地产 去产能事宜愿违,越改革房价越高涨,但涉及面太广,不好硬着陆。像钢铁、煤炭、化工、有色金属等行业,除了关停以外,也没啥好的手段。

  目前,能按市 场导向的要求来规范行政权力的行业,也就剩下光伏了。可惜的 是对于国家一直强调的供给侧改革,光伏的 监管层和制造端似乎一直与改革若隐若离。

  长期以来,供给侧(生产型企业)在主导 国内光伏市场的发展和光伏电站的建设,2018的上海光伏展,供给侧 们把光伏繁荣的泡沫吹到了顶峰;需求侧(投资者)话语权并不重,一直在 被动适应供给侧。结果就 是光伏行业不自然的卷入供给侧改革的洪流中。;

  ③过高的补贴比例,光伏成 产业政策调整的重灾区

  政策性 扶持新型产业是后发超赶型国家惯用的产业政策,在中国 经济发展的各个时期均扮演了重要角色,其“功与过”经常被各界讨论。

  目前,光伏补 贴占整个电费收益的比重超过60%,补贴的 力度和强度在所有行业中少有。金太阳时期,补贴资 金的非透明化操作,监管机 构与利益主体的利益输送、利益捆绑等,备受民间弊垢。

  为规范 对产业的政策性支持行为,利于促 进产业扶持政策的体制性转型,光伏再 一次被入选产业政策调整的重灾区。

  3.中美贸 易对峙下的光伏

  国内光 伏制造业的坚挺,一直是 美方的心头大患,欲除去而后快。2011年,美国公 布中国企业反倾销税率为18%-250%;2014年,税率提升至27%-165%和28%-50%;2018年1月,对进口 光伏产品征收高额关税(4年),第一年的税率高达30%随后递减至10%。

  这场中 美经济的对峙中,美方列 出针对中国的核心清单中,矛头直指《中国制造2025》中新能源、新材料等高科技产业,试图对 中国科技和经济发展设置障碍。国内的 光伏制造业属于典型的新能源、新材料行业,近些年 基本轻轻松松就把欧美的同行灭了。特朗普 政府对中国光伏下手,深得美 国国内各界的支持。故美方给中方施压,要求中 国政府光伏去补贴化、收紧光 伏产能就不难理解了。

  结论:

  现行的行业态势,短期无解,但中长 期对供需双方来说,都是发展的黄金期。

  1.光伏已 经成为国内决策和中美博弈的棋子,其重要性不言而喻。中长期看,一旦达 成某种妥协或平衡,光伏发 展的下一个黄金期,很快会到来。

  2.短期看,行业停车整顿、产业挤压泡沫、增长动能换挡,对光伏影响颇大,怎样熬 过平价上网前的最后一公里是异常艰巨的课题。

  政策的倒逼,光伏制 造业的自救会很艰难,少部分 研发产能追求高效率、提质增效,大多数 应用产能必须低价格、维持生计,是企业 压缩基础代谢成本的必然选择。

  3.补贴到位不再是传说。产业或行业的摸底,时间不会短暂;拖欠的补贴,国家层面梳理清楚后,预计2018年底左右,会陆续到位。打压增 量必然要用化解好存量,来浇灭行业怨气,给行业 更好发展提供资金支持。政策只有张弛有度、左右逢源,才可执行到位嘛。

  建议企业摸清家底,完善自 家电站各种不足,挖掘发电潜能,拿到更好的收益,而不是 留下一堆烂尾或存在安全隐患、发不出 电来的垃圾电站。

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